2026年上海银行社会招聘启事（2.2）
财富管理与私人银行部私人银行投资顾问岗
工作职责
1、持续跟踪市场动态、经济趋势和投资产品，进行深度研究和分析，整合提炼市场动态资信；
2、定期制定与发布资产配置策略，提供专业投资建议；
3、根据客户需求挖掘市场优质产品，推动定制化产品的需求发起与落地；
4、做好私人银行重点客户陪谈与活动支撑，对分支行私行业务与目标完成进行推进与督导；
5、整合行内外各类金融与非金融资源，推动复杂金融方案的实施与持续服务。
任职资格
1、本科及以上学历；
2、具备财富管理、投资管理、个人金融、公司金融等相关领域的知识储备，熟悉市场与相关行业；
3、5年以上银行、券商、投行、信托、基金、保险等金融机构工作经历；有私人银行客户经营、产品投研等相关工作经历者优先；
4、持有CFP、CFA、CPB等证书者优先；
5、具有积极的客户服务意识、良好的沟通表达能力、逻辑分析能力、压力承受能力。
